A&O Shearman ha assistito UniCredit nel collocamento di prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 750 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali.

Nell’operazione Linklaters, ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers – Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank GmbH.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto dell’associate Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.

Linklaters ha agito con un team guidato dai partner Ugo Orsini e Anna Ferraresso e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dalla managing associate Laura Le Masurier con il supporto dell’associate Leonardo Agostini.

Per UniCredit gli aspetti legali sono stati seguiti dal team Business Legal Advice con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.

L’obbligazione è perpetua, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente, con possibilità di richiamo anticipato da parte dell’emittente. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari a 6,25% fino alla data di reset (3 dicembre 2031). A partire da tale data, qualora non venga esercitata la facoltà di richiamo da parte dell’emittente, la cedola verrà ridefinita a intervalli di 5 anni sulla base del tasso Mid-Swap applicabile a quel momento, aumentato di 284,1 punti base.

I titoli sono emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) di UniCredit e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.