Quadrivio Group ha perfezionato l’ingresso di TEC Health, veicolo indipendente promosso dall’iniziativa di club deal The Equity Club, nel capitale di Brexia Med società a cui fa capo la piattaforma CareHub, attiva nel settore nella
diagnostica ambulatoriale.
L’operazione è stata finanziata tramite l’emissione di un prestito obbligazionario da parte di Brexia Med, sottoscritto da fondi gestiti da BlackRock.
Chiomenti ha assistito Quadrivio Group con un team coordinato dal partner Salvo Arena, co- head della Private Equity practice e responsabile della sede di New York, l’Of Counsel Filippo Corsini e guidato dal Counsel Nicolò Dejuri, con gli associate Maria Giulia Casertano e Giuseppe Natullo per gli aspetti corporate. Con riferimento agli aspetti financing, Chiomenti ha agito con un team guidato dal partner Marco Paruzzolo e composto dalla managing associate Cettina Merlino e dagli associate
Alessandra Belmonte, Matteo Venuta, Francesca Regolo e Tancredi Falcone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
PedersoliGattai ha assistito The Equity Club con un team composto dai partner Alessandro Marena, Andrea Faoro e Francesca Leverone, con gli associate Giulio Battuello e Stefano Vacchelli.
Inoltre, PedersoliGattai ha assistito i fondi gestiti da BlackRock, Clessidra Capital Credit e Green Arrow Capital quali finanziatori dell’operazione con un team guidato dal partner Gian Luca Coggiola e composto dalle associate Alessia Abate e Virginia Crugnola. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dalla senior counsel Valentina Buzzi e dall’associate Nicola Cordigliere.
L’ingresso di TEC, che investe per conto dei clienti di Mediobanca Private Banking, segna l’avvio di una nuova fase di sviluppo per la piattaforma di poliambulatori e centri diagnostici.
Attraverso un aumento di capitale pari a 50 milioni di euro, l’operazione è finalizzata a sostenere il percorso di crescita e consolidamento di CareHub, accelerando in particolare il processo di acquisizione degli ambulatori già presenti nella pipeline.
Quadrivio Group e TEC opereranno in regime di co-controllo, mentre i soci fondatori di CareHub, Gianluca Santoro,
Alessandro Bartucci e Valentina Rossi, rimarranno nella compagine societaria, continuando a guidare il gruppo.
