Società Agricola Halaesa, società benefit attiva nella produzione di avocado, ha perfezionato l’acquisizione di terreni agricoli attraverso la quale ha potuto raggiungere l’obiettivo dei 300 ettari, e, contestualmente, ha ottenuto un finanziamento ipotecario del valore complessivo di 20 milioni di euro da un pool di primari istituti di credito, destinato a sostenere il suo piano industriale.
L’operazione è nata dal team agribusiness Sicilia di Unicredit che ha interpretato le esigenze della società. Pertanto nell’ambito del pool UniCredit ha svolto il ruolo di banca agente e arranger, Crédit Agricole Italia, Mediocredito Centrale e BdM Banca hanno condiviso il progetto.
Halaesa è stata assistita da Lca, con un team guidato dal partner Nicola Lucifero e composto da Angelica Bonino, per le operazioni di acquisizione dei 210 ettari di terreni agricoli da una pluralità di venditori, mentre dal partner Davide Valli, con Caterina Gatto e Francesca Rucco, per le attività correlate al finanziamento bancario.
Il pool bancario è stato assistito da Advant Nctm, con un team guidato dal partner Roberto de Nardis di Prata, con il senior associate Davide Brollo.
PTS ha affiancato Halaesa nell’istruttoria relativa all’intervento di Mediocredito Centrale e BdM Banca, che partecipano all’operazione con un finanziamento di cinque milioni di euro. L’attività è stata seguita dal team Corporate Finance composto da Lelio Fornabaio, Presidente, e Marcello Di Paolo, Partner.
Il finanziamento è stato strutturato senza ricorrere a garanzie pubbliche o strumenti agevolativi e rappresenta uno dei più rilevanti finanziamenti ipotecari in pool realizzati nel settore agricolo italiano.
Le risorse saranno destinate all’attuazione del piano di sviluppo, che prevede l’espansione delle superfici coltivate fino a circa 300 ettari, la stabilizzazione della struttura finanziaria e il consolidamento del posizionamento dell’azienda nel mercato europeo della produzione e gestione di frutta tropicale.
Si consolida in questo modo uno dei primi progetti di investimento privato in agricoltura in Italia che coniuga innovazione, sviluppo tecnologico, e valorizzazione del territorio.
Negli ultimi anni Halaesa ha sostenuto la propria crescita attraverso capitale privato, rafforzando progressivamente la governance e costruendo un modello organizzativo orientato alla gestione su larga scala dell’attività agricola, fondato su pratiche rigenerative.
