Bluserena, società del Gruppo Azora e primario operatore paneuropeo nel settore hospitality, ha concluso con Natixis CIB, in qualità, tra l’altro, di bookrunner, sole underwriter, mandated lead arranger e original lender, un’operazione di finanziamento per un importo massimo complessivo di 246 milioni di euro.
Greenberg Traurig, con il proprio team Finance guidato dal partner Corrado Angelelli, ha assistito Bluserena in tutte le fasi dell’operazione. Il team è stato coordinato dal senior associate Antonio Enrico Izzi e composto dall’associate Giuditta Betti e dal trainee Loris Baronchelli.
Dentons ha assistito Natixis CIB con un team guidato dal partner Pierandrea Bonali e composto dalla senior counsel Antida Cutuli, dall’associate Giovanni Daniele e dalla trainee Carlotta Nocera.
Dla Piper ha assistito i finanziatori uscenti con un team guidato dal partner Giampiero Priori e composto da Valerio Cellentani e Federica Del Gaiso.
La struttura, articolata in due term loan facilities e una revolving facility, accompagna la nuova fase di crescita di uno dei più riconoscibili operatori italiani del turismo leisure.
L’operazione è finalizzata, tra l’altro a supportare il fabbisogno finanziario della società con riferimento all’esposizione finanziaria in essere e al sostegno delle esigenze finanziarie e di liquidità di Bluserena, nonché del programma di investimenti e rinnovamento di un portafoglio alberghiero che comprende otto resort 4 stelle, siti nelle Alpi piemontesi a Cesana Torinese e sulle coste del Centro-Sud a Fasano e Ginosa in Puglia, Montesilvano in Abruzzo, Licata in Sicilia, Cutro in Calabria e Geremeas e Badesi in
Sardegna.
