Revalue Energies, società italiana attiva nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti di energia rinnovabile (e.g., fotovoltaici, eolici e sistemi di accumulo) ha perfezionato – mediante la propria controllata Mitra – la sua prima operazione di finanziamento su base project financing per un valore complessivo di circa 160 milioni di euro. L’operazione riguarda un portafoglio di 26 progetti fotovoltaici in Italia, con una potenza generatrice complessiva di circa 162 MW.

Il finanziamento è stato concesso da un pool di primari istituti finanziari composto da Bayerische Landesbank , ING Bank – Milan Branch e UniCredit, che hanno agito in qualità di Mandated Lead Arrangers, Original Lenders, Bookrunners e Global Coordinators dell’operazione. ING Bank London Branch ha inoltre ricoperto il ruolo di Agent, mentre ING Bank Milan Branch ha agito anche in qualità di Original Issuing Bank. Il finanziamento prevede tre linee principali: una Senior Facility, una DSR Facility e una GSE Guarantee Facility. La struttura include inoltre un meccanismo di accordion volto a supportare la potenziale futura espansione del portafoglio finanziato.

BonelliErede ha assistito le banche finanziatrici e le controparti di hedging con un team multidisciplinare, parte del Focus Team Infrastrutture, Energia e Transizione Ecologica, guidato dal partner Gabriele Malgeri e composto, per gli aspetti relativi alla documentazione finanziaria e alla strutturazione, predisposizione e negoziazione della contrattualistica di progetto, dai senior associate Lisa Borelli e Luigi Mazzola e da Denis Milan. Gli aspetti di diritto amministrativo sono stati seguiti dalla partner Giovanna Zagaria, coadiuvata dalle associate Elisa De Giuli e Silvia Jachia, mentre le attività di due diligence relative ai profili societari e alla contrattualistica dei terreni sono state curate dalle associate Giorgia Racini, Camilla Orsi e Jasmine Proietti. Il partner Riccardo Ubaldini, insieme ai senior associate Matteo Polisicchio, Giovanni Bisleri e Matteo Sturla e all’associate Martina La Palma, ha curato gli aspetti fiscali relativi alla strutturazione della riorganizzazione societaria e del finanziamento, mentre l’associate Alessandro Nicolini ha seguito gli aspetti relativi alla predisposizione e negoziazione dei contratti di hedging.

Revalue Energies ha gestito internamente gli aspetti finanziari, legali e tecnici dell’operazione con un team composto da Andrea Palin, Angela Caselli, Marta Mancina, Edoardo Bognanni con il coordinamento di Marco Corsetti e Luca Di Giacomo.