Generalfinance, intermediario finanziario specializzato nel factoring e quotato sul segmento Euronext Star Milan di Borsa Italiana, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured da 50 milioni di euro, regolato dal diritto italiano e quotato su Euronext Dublin nonché sul Mot di Borsa Italiana, con tasso di interesse del 5,75% e scadenza nel 2030.

Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario sono destinate a finanziare l’attività aziendale generale della società (cd. general corporate purposes), ivi incluso il finanziamento del capitale circolante, il supporto all’operatività corrente e il rafforzamento e/o ottimizzazione della struttura finanziaria. Nel contesto dell’operazione, Equita Sim ha agito in qualità di sole bookrunner e placement agent.

Chiomenti, in qualità di deal counsel, ha assistito Generalfinance ed Equita Sim con un team guidato dal partner Benedetto La Russa e dalla managing associate Gioia Ronci e composto dalle associate Marta Fugi e Chiara De Feo per gli aspetti di capital market e dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali. Gli aspetti regolamentari sono stati curati dall’of counsel Felice Azzolini, dall’associate Giovanni Marabotto e dalla junior associate Anna Clara Marano.