Fontana Gruppo, realtà attiva a livello globale nella produzione e commercializzazione di sistemi di fissaggio industriali con società localizzate in diversi continenti, ha acquisito il gruppo Kamax, realtà di riferimento nel settore dei fasteners con sede e stabilimenti in Germania e una presenza produttiva importante anche in Spagna, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Cina.
L’operazione rappresenta una delle più significative combinazioni strategiche di eccellenza industriale nel comparto manifatturiero
europeo del 2026 e rafforza in modo determinante la presenza globale e la posizione di mercato del gruppo che conterà così un totale di 42 stabilimenti, per una forza lavoro di oltre 9.000 persone e un fatturato complessivo di circa 2 miliardi di euro.
Greenberg Traurig ha fornito assistenza su tutti gli aspetti dell’operazione, con un team coordinato dagli uffici di Milano e Berlino, in stretta collaborazione con i colleghi degli uffici di Varsavia, Città del Messico e Stati Uniti. Il team multidisciplinare di
Greenberg Traurig è stato guidato dall’ufficio di Milano nella persona del partner Mario Santa Maria, M&A e Corporate, affiancato dai partner Alessandra Boffa, M&A, Marco Leonardi, Banking & Finance, ed Edoardo Gambaro Antitrust e Competition Law, unitamente al counsel Pietro Missanelli per gli aspetti antitrust e agli associates Martino Basilisco, Victoria Quarzo e Abram Farina per gli aspetti M&A e Alessandro Pallavicini per gli aspetti finance.
Il team italiano ha operato in stretto coordinamento in particolare con l’ufficio di Berlino, rappresentato dai partner Peter Schorling e Sara Berendsen.
PwC ha affiancato il Gruppo Fontana con i propri team di Advisory e Tax, rispettivamente per la due diligence finanziaria e fiscale nonché per la strutturazione della transazione, con i partner Matteo Colombo e Giovanni Tinuper per gli aspetti finanziari e Pasquale Salvatore e Giorgio De Capitani per quelli fiscali.
I venditori sono stati assistiti da Jones Day con un team guidato dal partner Michael Bartosch, M&A e Corporate, dell’ufficio di Monaco di Baviera, affiancato dalla partner Claudia Leyendecker, Finance & Private Credit, dell’ufficio di Francoforte per gli aspetti finance.
Nel contesto dell’operazione, il Corporate & Investment Banking di BPER e Cassa Depositi e Prestiti hanno concesso a Fontana Gruppo un finanziamento, assistito dalla garanzia di SACE, destinato a supportare lo sviluppo delle attività produttive e il fabbisogno finanziario relativo a nuove iniziative per la crescita, anche per aggregazione all’estero, previste dal business plan. Gli
Istituti finanziatori e SACE si sono avvalsi dell’assistenza legale di Ashurst Perkins Coie con il partner Riccardo Rossi, affiancato da Luca Coppola, associate, e Camilla Rinaldi, associate.
