White & Case ha assistito doValue, società europea di servizi finanziari che offre soluzioni innovative per la gestione del credito, nel private placement di obbligazioni senior secured a tasso fisso per un ammontare complessivo di 60 milioni con scadenza nel 2031 che vanno ad ampliare le dimensioni del prestito obbligazionario high-yield da 350 milioni con cedola al 5,375% emesso a novembre 2025.
Il team di White & Case che ha prestato assistenza in merito agli aspetti di capital markets è stato guidato dai partner Michael Immordino e Evgeny Scirtò Ostrovskiy (entrambi Londra e Milano) e ha incluso l’US associate Pietro Bancalari (Londra e Milano) e l’associate Stefano Cultrera (Milano). Il partner Stefano Bellani (Milano) con gli associate Valentina Calò e Amedeo Bardelli (entrambi Milano), hanno fornito assistenza sugli aspetti di debt finance dell’operazione.
Gli investitori ed i placement agents sono stati assistiti da Linklaters con un team guidato dai partner Giacomo Reali e Ugo Orsini, e composto degli US associates Juan Diego Tibaduiza e Felipe Barros Lima, dal managing associate Matteo Pozzi e dal junior associate Thomas Alves Pereira.
Lo studio TremontiPartners ha prestato assistenza a doValue in merito agli aspetti fiscali dell’operazione, con un team composto dai partner Stefania Trezzini e Matteo Porqueddu, che ha incluso l’associate Simone Ferrucci.
Le obbligazioni sono state emesse a norma della Regulation S dell’US Securities Act e saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo e ammesse al sistema multilaterale di negoziazione Euro Mtf Market.
