A&O Shearman ha assistito Bank of America in una struttura di cartolarizzazione relativa a un finanziamento immobiliare nel settore hospitality per un importo di circa 100 milioni di euro.
Il team di A&O Shearman è stato guidato dal partner Pietro Bellone, con il supporto del senior associate Fabio Gregoris e dei trainee Luca Marchesini e Francesco Piantoni. Il team debt finance ha fornito supporto in relazione al finanziamento immobiliare. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha seguito gli aspetti fiscali.
Una società veicolo costituita ai sensi della Legge 130/99 è stata utilizzata per suddividere il finanziamento in titoli A/B, parte dei quali è stata sottoscritta da investitori terzi. La governance relativa al finanziamento è stata disciplinata nei documenti della cartolarizzazione sulla base dei principi intercreditori usualmente adottati nei finanziamenti A/B.
