Armònia SGR, primario operatore di private equity italiano, annuncia l’acquisizione, per conto del fondo Armònia Italy Fund II, di HPF, realtà attiva nella produzione di componenti metallici di precisione -anche forgiati- principalmente per il settore medicale, con una presenza consolidata anche nel settore energetico e aeronautico/industriale, da Gradiente SGR, dal socio fondatore Amil, holding della famiglia Lualdi che reinvestirà nell’operazione, e dall’asset manager tedesco Nord Holding.
Per Armònia l’operazione è stata seguita dal partner Maurizio Fanetti, dall’investment manager Roberto Rinaldi e dagli analyst Filippo Vergani e Alessandra Scarlatti.
Ai fini della conclusione dell’operazione, Armònia si è avvalsa del supporto di Ethica Group in qualità di financial advisor buy-side, che ha seguito l’operazione con il team di M&A Advisory composto da Giorgio Carere, Nicoletta Rabiolo e Antonio Visioli.
Armònia è stata inoltre assistita da Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din & Partners per gli aspetti legali, da EY per la due diligence finanziaria, da Avicenne ed EYP per la due diligence di business, da Pirola Pennuto Zei & Partners per gli aspetti fiscali e da Greenwich per gli aspetti EHS e tecnici.
Gli aspetti legati al finanziamento dell’operazione sono stati curati da Greenberg Traurig per i profili legali, con il supporto del team di Debt Advisory di Ethica Group composto da Alessandro Cortina, Giorgio Raimondi e Nicola Iannetta.
Il team di Gradiente ha visto coinvolto il Ceo Pietro Busnardo, la partner Lorena Lorenzon e l’investment manager Marika Savegnago.
I venditori sono stati assistiti da Fineurop Soditic, in qualità di advisor finanziario, con un team composto dal senior partner and Head of M&A Germano Palumbo, dal vice president Roberto Junior Amoroso, dai senior analyst Laura Giannetti e Alberto Fabiani; per tutti gli aspetti corporate, M&A e contrattuali dallo studio SAT- Spinazzi Azzarita Troi Genito Scimemi, con un team guidato dal partner Matteo Vernizzi e composto dalla senior associate Sara Zanella e da Silvia Zampieri.
L’operazione rappresenta il sesto investimento del fondo Armònia Italy Fund II, il secondo fondo gestito da Armònia, e sarà perfezionata tramite un veicolo di nuova costituzione controllato da Armònia che vedrà il coinvolgimento, con una quota di minoranza, di BNP Paribas BNL Equity oltre ad alcuni investitori privati.
L’operazione ha visto inoltre il coinvolgimento di Muzinich quale finanziatore, che ha messo a disposizione anche linee di credito dedicate a sostenere la futura crescita per acquisizioni.
HPF opera come CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) per alcuni tra i principali clienti OEM del panorama internazionale combinando competenza industriale e capacità di sviluppo e di design proprietarie.
