Alia Mentis, società deep-tech attiva nel campo dei materiali innovativi, specializzata nello sviluppo e nell’industrializzazione di tecnologie proprietarie per la realizzazione di materiali compositi avanzati e l’implementazione di processi produttivi innovativi, assistita da Advant Nctm, ha perfezionato il processo di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.

Advant Nctm ha agito con un team guidato dal partner Andrea Iovieno e composto dagli associate Arianna Guercini e Daniel Grande per gli aspetti legali, mentre gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Vincenzo Cantelli con il supporto dell’associate Marco Marra.

Gianni & Origoni ha assistito Intesa Sanpaolo (Imi Corporate & Investment Banking) e Giotto Cellino Sim, con un team guidato dal senior counsel Mariasole Conticelli e composto dal managing associate Luca Valerio Silviani della Valle, dall’associate Tommaso Pallastrelli di Celleri e dall’associate Silvio Vicentini.

Nel processo di quotazione, Giotto Cellino Sim ha agito in qualità di Euronext Growth Advisor, Intesa Sanpaolo (Imi Corporate & Investment Banking) in qualità di Sole Global Coordinator e Bookrunner, Ceresio Investors quale Lead Manager, Rsm quale società di revisione e My Twin Communication quale Financial Communication Advisor.

L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta all’esito di un collocamento di azioni di nuova emissione per un importo pari a circa 35,0 milioni di euro, con una domanda da parte di primari investitori istituzionali italiani ed esteri pari a circa tre volte l’offerta. Al termine del primo giorno di quotazione la capitalizzazione a è stata pari a 125,1 milioni di euro.

Il processo di quotazione rappresenta per Alia Mentis una scelta strategica per sostenerne la crescita industriale, rafforzarne la capacità produttiva e favorirne l’espansione nei mercati di riferimento.