Platform 6, portfolio company del fondo d’investimento francese Trail specializzata in investimenti europei nei settori dello sport, lusso, arte e musica, ha perfezionato l’acquisizione cross-border di Without Production.
A supporto dell’acquisizione, ha agito un pool di finanziatori composto da Banque Populaire Val de France, BNP Paribas e Banque Internationale a Luxembourg.
BonelliErede ha assistito l’acquirente con un team guidato dal partner Matteo Erede e composto, per i profili societari, da Giovanni Maria Fumarola e Domenico Mazzatura, e, per quelli banking, da Giovanni Battaglia e Francesco Ponzoni, in coordinamento, per i profili di competenza, con lo studio legale francese Veil Jourde. Per le attività di due diligence, BonelliErede si è avvalso del team Transaction Services di beLab.
Cappelli Riolo Calderaro Crisostomo Del Din ha assistito la venditrice con un team composto dal partner Roberto Cappelli e dal senior associate Simone Stasio.
Molinari ha assistito il pool dei finanziatori con un team guidato da Daria Davoli, con la supervisione del partner Andrea Taurozzi, in coordinamento, per i profili di competenza, con lo studio legale francese Volt Associés.
I profili notarili sono stati curati dallo studio FM Notai, con un team composto dal notaio Demetrio Maltese e da Vincenzo Pirato.
La società target, fondata nel 1999 da Gabriella Mazzei, è attiva nel settore dell’organizzazione di eventi nel mondo della moda.Nel contesto dell’acquisizione, la fondatrice di Without Production, Gabriella Mazzei, che continuerà a guidare la società target nei prossimi anni, ha reinvestito parte dei proventi al livello dell’acquirente Platform 6, mediante sottoscrizione di una emissione dedicata di azioni ed obbligazioni convertibili, aderendo al patto parasociale in essere fra i partner internazionali di Platform 6.
