Osborne Clarke ha assistito un Club Deal di imprenditori coordinato da Findi Investimenti e da ANMO società di consulenza e investimento riferibile ad Andrea Motori, nelle attività di negoziazione, revisione e finalizzazione di un contratto di finanziamento in pool e della relativa documentazione finanziaria e di garanzia volta all’acquisizione delle società Poppi Ugo Euroforge, Elettrostamperie Italia e Italgear, con un team guidato dal partner Andrea Pinto, head of Financial Services, coadiuvato dall’associate Ugo Marchionne.
Eversheds Sutherland ha assistito Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano, in qualità di banca agente e banca finanziatrice, insieme a Banca di Bologna – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Cassa Rurale Val di Non – Rotaliana e Giovo – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Cassa Rurale Val di Sole – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa, Mediocredito Trentino-Alto Adige, Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, in qualità di banche finanziatrici, con un team guidato dal partner Pasquale Bifulco, affiancato dagli associate Edoardo Astolfi e Silvia Dalla Quercia, nelle attività di strutturazione e gestione dell’operazione nonché di redazione, negoziazione, revisione e finalizzazione del contratto di finanziamento e della relativa documentazione finanziaria.
Fabrizio Ragazzini ha curato la strutturazione, la redazione e la negoziazione della documentazione contrattuale relativa alla creazione del Club Deal e all’acquisizione delle società target.
DWF ha seguito i profili corporate dell’operazione nonché gli aspetti della due diligence legale con un team guidato dal partner Antonio Ferri, coadiuvato dall’associate Giulia Santi e gli aspetti della due diligence fiscale con un team guidato dal partner Tancredi Marino.
LAWP ha assistito la società venditrice nella negoziazione e redazione della documentazione contrattuale disciplinante la vendita delle partecipazioni, nonché i termini del relativo re-investimento nella società acquirente, con un team composto dai senior partner Paolo Giovannini e Maurizio Marullo, dal partner Giorgio Vagnoni e dal counsel Francesco Saracino. La società venditrice è stata assistita altresì dallo Studio Borghi con Stefano Borghi e Roberta Donato.
Il notaio Marco Orlandoni di Bologna ha curato gli aspetti notarili dell’operazione.
