Orrick nel primo sustainability bond di Tim
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18 gen 2021
Mercato dei capitali

Orrick nel primo sustainability bond di Tim

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners, tra cui Banca Akros - Gruppo Banco Bpm, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Santander, Ubi Banca, UniCredit



Tim, assistita da Orrick (TLIndex16), ha annunciato il collocamento del suo primo sustainability bond per un valore nominale di 1 miliardo di euro e scadenza a otto anni (18 gennaio 2029). Allen & Overy (TLIndex26) ha agito per gli istituti finanziari joint bookrunners, tra cui Banca Akros - gruppo Banco Bpm, Bbva, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Santander, Ubi Banca, UniCredit

Il bond è destinato a incrementare l’efficienza energetica del gruppo e a finanziare progetti green e social. I titoli sono emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) del valore di 20 miliardi di euro di Tim. La quotazione dell’emissione è prevista presso la Borsa del Lussemburgo.
 
Il team Orrick che ha assistito Tim era composto dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca (in foto a destra), dall’associate Serena Mussoni oltre che dai junior associate Cosimo Spagnolo ed Edoardo Minnetti

Il team di Allen & Overy è guidato dai partner del dipartimento international capital market Cristiano Tommasi (in foto a sinistra) e Craig Byrne, con la counsel Alessandra Pala, coadiuvati dall’associate Cristina Palma. Il senior associate Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza con riferimento agli aspetti tax.  

I medesimi studi hanno collaborato anche alla linea di credito da 17 miliardi concessa dalle banche, assistite da Allen & Overy, a Tim, affiancata da Orrick.
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