Gli advisor nell’acquisizione di Engineering
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06 feb 2020
Private equity

Gli advisor nell’acquisizione di Engineering

Coinvolti Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi, Kirkland & Ellis, BonelliErede, Simpson Thacher & Bartlett, Accinni Cartolano, Di Tanno, Pirola Pennuto Zei, PwC Tls, Latham & Watkins, Sherman & Sterling e Facchini Rossi Michelutti


Gattai Minoli Agostinelli, Gatti Pavesi Bianchi e Kirkland & Ellis hanno assistito un consorzio costituito da Bain Capital e Nb Renaissance Partners, fondo di Neuberger Berman dedicato agli investimenti di private equity in Italia, nell’acquisizione di Engineering Ingegneria Informatica da Apax Partners e da un diverso fondo di Nb Renaissance Partners, assistiti da Simpson Thacher & Bartlett e BonelliErede. Di Tanno ha assistito Nb Renaissance Partners per gli aspetti fiscali della transazione mentre Bain Capital è stata assistita da Pirola Pennuto Zei. Latham & Watkins, Shearman & Sterling e Facchini Rossi Michelutti hanno seguito gli aspetti legali relativi al finanziamento.

Secondo quanto riportato da Mergermarket, il valore dell'operazione è stimato per oltre un miliardo e mezzo di euro.

Gattai Minoli Agostinelli ha agito con un team guidato dai partner Bruno Gattai (in foto a sinistra) e Gerardo Gabrielli e dal counsel Lorenzo Fabbrini e composto dai counsel Damiano Battaglia e Nicola Martegani, e dagli associate Jacopo Ceccherini e Roberto Garrone. I profili relativi al finanziamento dell’operazione sono stati seguito dal partner Gaetano Carrello con gli associate Niccolò Vernillo, Marcello Legrottaglie, Pasquale Spiezio e Valentina Calò. Le tematiche antitrust sono state seguite dal partner Silvia D'Alberti e dall’associate Michele Laterza.

Gatti Pavesi Bianchi ha agito con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia (in foto a sinistra), con la counsel Silvia Palazzetti, gli associate Alessandra Crivelli, Elettra Vercella BaglioneGiulia Fazzioli, Lorenzo Stellini e con Daniele Bartoli per i profili M&A. I profili antitrust sono stati seguiti dal counsel Andrea Torazzi mentre quelli regolamentari dalla associate Elisa Patelli.

Per Di Tanno, invece, il team che ha seguito l’operazione è stato composto dai partner Fabio Brunelli e Marco Sandoli, coadiuvati dall’associate Edoardo Diotallevi.

Kirkland & Ellis ha assistito Bain Capital e Nb Renaissance per gli aspetti di diritto inglese e americano relativi al finanziamento dell’operazione, con un team guidato dai partners Neel Sachdev, Chris Shield, Matthew Merkle e Tim Volkheimer coadiuvati dagli associate Sam Sherwood, Jerome Hoyle, Evgeny Scirto’ Ostrovskiy, Catherine Casazza, Nicolò Ascione e Elio Gaarthuis.

Pirola Pennuto Zei ha assistito Bain Capital per gli aspetti di tax due diligence e structuring con un team formato dai partner Stefano Tronconi, Nathalie Brazzelli e Giuseppe Tarantino e dal senior associate Filippo Jurina.

Simpson Thacher & Bartlett ha agito con un team composto dal partner Derek Baird e dall’associate James Campisi, mentre BonelliErede ha agito con un team guidato dai partner Elena Busson e Augusto Praloran e composto dalle associate Merilina Lima Brito e Francesca Ricceri per i profili corporate, il partner Massimo Merola per i profili correlati alla Golden Power, e il partner Vittorio Pomarici per gli aspetti giuslavoristici. 

Il top management di Engineering è stato assistito da Accinni Cartolano con un team composto da Francesco Cartolano e Giuseppe Cadel.

PwC Tls ha assistito Engineering, svolgendo l'attività di due diligence fiscale con un team guidato dal partner Francesco Nuzzolo e composto da Flavia Barone, director, e Sara Zeppola, senior manager.

Latham & Watkins ha assistito le banche finanziatrici con un team composto dal partner Jeff Lawlis e dagli associate Paolo Bernasconi, Michele Vangelisti e Taniel Akay per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Marcello Bragliani e dagli associate Alessia De Coppi e Nicola Nocerino per i profili finance di diritto italiano e dai partner Mohamed Nurmohamed e Karan Chopra e dagli associate Jeffrey Lau e PakWai Wu per i profili finance di diritto inglese.

I sottoscrittori del prestito obbligazionario private placement Pik sono stati assistiti da Shearman & Sterling con un team formato dal partner Valerio Fontanesi e dall'associate Gaetano Petroni, per gli aspetti tax ha agito Facchini Rossi Michelutti con un team formato dai partner Luca Rossi e Marina Ampolilla, coadiuvati dall'associate Marco Belloni.

 

Notizia integrata il 24 luglio 2020 alle ore 11,40: si integra aggiungendo ruolo e team di Kirkland & Ellis, Latham & Watkins, Shearman & Sterling e Facchini Rossi Michelutti.

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