Continua la campagna acquisti di società americane da parte di operatori nazionali, un trend che sta impegnando i dipartimenti M&A degli studi legali italiani e internazionali e di cui TopLegal darà maggiori ragguagli nel prossimo numero di febbraio. Autore dell’ultima operazione è Eurotech che ha completato l’acquisizione del 100% del capitale di Applied Data Systems, società americana con sede nel Maryland e attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi embedded basati sui sistemi operativi Windows CE e Linux. Per questa operazione, Eurotech è stata assistita per gli aspetti legali internazionali e la predisposizione della documentazione da Anthony Indaimo, Alan Jacobs e Justin Zamparelli dello studio Withers. Per gli aspetti legali italiani, la società è stata assistita da Anton Carlo Frau dello studio d’Urso Munari Gatti. Advisor dell’operazione è stata Mediobanca, nella persona di Guido Austoni, mentre per gli aspetti relativi all’auditing e alla due diligence da Claudio Tasselli di Ernst & Young. Il controvalore dell’operazione è di 41,5 milioni di dollari, calcolato al netto della posizione finanziaria e corrispondente a un multiplo pari a 8,6 volte degli utili prima degli interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti. Il prezzo è stato pagato per cassa. Lo studio Withers aveva già assistito Eurotech nell’ordine di fornitura di Mobile Access Router del valore di 750 mila dollari in favore di MNR, società della New York Metropolitan Transport Agency. Mentre d’Urso Munari Gatti è stato lo studio che ha seguito il suo recente aumento di capitale di 110 milioni di euro.