White & Case, Linklaters e Maisto hanno agito nell’ambito dell’emissione obbligazionaria inaugurale da parte di Atlantia per un ammontare complessivo pari a 750 milioni di euro con cedola 1.625% e scadenza 2025.

Il bond rientra nell’ambito del nuovo Euro Medium Term Note Programme da 3 miliardi di euro, costituito a ottobre 2016. 

White & Case ha assistito Atlantia con un team guidato dai partner Michael Immordino (in foto), Ferigo Foscari e Paul Alexander e dagli associate Louise Ruggiero, Davide Diverio e Luca Bella.

Linklaters ha agito per gli istituti di credito con un team guidato dal counsel Linda Taylor e coadiuvato dall’associate Laura Le Masurier.

Gli aspetti fiscali della nuova emissione sono stati curati da Maisto, con un team formato dal partner Riccardo Michelutti e dagli associate Cesare Silvani e Irene Sarzi Sartori.

Le obbligazioni sono quotate presso il mercato regolamentato (Main Securities Market) gestito dalla Borsa irlandese (Irish Stock Exchange). 

Nel contesto dell’operazione Banca Akros, Banca Imi, Crédit Agricole, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mediobanca e Merrill Lynch hanno agito in qualità di joint lead manager.