White & Case e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Intesa Sanpaolo e le banche dealer in riferimento all’emissione di obbligazioni subordinate di tipologia tier 2 benchmark del valore complessivo da 1,5 miliardi di dollari, nell’ambito del medium term note programme da 25 miliardi di Intesa.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino e Ferigo Foscari e ha incluso gli associate Robert Becker, Carlos Ruiz, Riccardo Maggi Novaretti, Davide Diverio e Luiza Salata.
Il team di Clifford Chance che ha assistito Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan Securities e Wells Fargo Securities, in qualità di banche dealer, è composto dal partner Filippo Emanuele (in foto) e dai counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal counsel Marco Palanca.
I titoli, destinati esclusivamente ai mercati americano e canadese, recano cedola 5,71% per anno con scadenza 2026 e sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del Us Securities Act. La quota destinata al mercato canadese è riservata ai soli investitori professionali (private placement).
Notizia integrata il 20 gennaio alle ore 12.36: si modifica inserendo il ruolo corretto del counsel Marco Palanca, precedentemente indicato come senior associate a causa di un refuso all’intero della nota stampa.
