White & Case e Clifford Chance nei senior bond di Intesa Sanpaolo
Le due tranche hanno il valore di 1,25 miliardi di dollari ciascuna
White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di Intesa Sanpaolo del valore di 1,25 miliardi di dollari ciascuna. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari.
Il team di White & Case che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato guidato dai partner Michael Immordino (in foto) e Ferigo Foscari insieme agli associate Robert Becker, Angelo Messore, Davide Diverio e Marco Sportelli.
Clifford Chance ha assistito i joint bookrunners Banca Imi, Bank of America Merrill Lynch, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley e Wells Fargo Securities con un team guidato dal partner Filippo Emanuele con i counsel Massimiliano Bianchi e Gioacchino Foti. In relazione ai profili fiscali ha agito il partner Carlo Galli con l’associate Andrea Sgrilli.
I titoli, destinati al mercato americano, sono esenti da registrazione ai sensi della Sezione 144A del US Securities Act.
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