White & Case e Legance hanno assistito Apax Partners Llp e il Gruppo Rhiag nell’emissione high yield di obbligazioni 7,25% senior secured e floating rate senior secured per un ammontare complessivo di 415 milioni di euro.
Il team di W&C che ha assistito Apax Partners e il Gruppo Rhiag è stato guidato dai partner Michael Immordino (Milano e Londra), Iacopo Canino (in foto), David Becker (Londra), e ha compreso gli associate Michael Lee, Silvia Pasqualini, Mariya Azbel, Kristina Agassi e Luca Bertazzo. Il team di Legance che ha assistito Apax Partners è stato guidato dai partner Filippo Troisi, Piero Venturini e Luca Autuori, e ha compreso il senior counsel Marzio Ciani, il counsel Gianmarco Luciani e gli associate Stefano Bandini e Vittoria Sciarroni.
I titoli, emessi da Rhino Bondco, saranno offerti negli Usa a “qualified institutional buyers” e al di fuori degli Usa a soggetti non residenti negli Usa.
I proventi dell’offerta saranno utilizzati nel contesto dell’acquisizione di Rhiag Inter Auto Parts Italia.
