È stato siglato l’accordo per la vendita di Valentino Fashion Group a Mayhoola for Investments, società partecipata da un investitore del Qatar, ceduta da Red & Black Lux  (“Red & Black”), società controllata dal Fondo Permira insieme alla famiglia Marzotto. A seguire l’operazione a fianco di Permira, come anticipato da TopLegal.it lo scorso 10 luglio, c’è lo studio Bonelli Erede e Pappalardo, con il team composto dal socio Umberto Nicodano (in foto), che ricopre inoltre la carica di presidente di Valentino Fashion Group, insieme al socio Vittoria Giustiniani  con i collaboratori Nicola Marchioro, Nicola Franceschina, Irene Amodeo e Raissa Iussig.
Con il venditore ha agito anche Freshfields Bruckhaus Deringer. Dal lato dei compratori invece advisor legale è Chiomenti, mentre Linklaters ha assistitito Valentino Fashion Group.

Consulenti dell’operazione sono stati anche Perella Weinberg Partners (M&A advisor per il compratore), Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit (M&A advisor per il venditore), Citigroup Global Markets Limited (M&A advisor per VFG), Bain & Co. (advisor industriale per il compratore) e PWC e KPMG.(advisor contabili).

Con l’operazione Mayhoola acquisisce il controllo di Valentino e la licenza M Missoni, mentre MCS Marlboro Classic, altro marchio del gruppo è stato separato dal perimetro di cessione e resterà in carico a Permira. Il fondo con la famiglia Marzotto, ha acquisito il controllo di Vfg nel 2007, nel quadro di una transazione che comprendeva anche una quota di maggioranza in Hugo Boss.

Secondo indiscrezioni il valore dell’operazione supererebbe i 700 milioni di euro.

Notizia integrata il 12 luglio, alle ore 14,31
Il team di Freshfields che ha seguito l’operazione è composto dal socio Emiliano Conio e dall’associate Davide Davico.