Il gruppo bancario Credito Valtellinese ha perfezionato in data 14 giugno 2018 la cartolarizzazione di un portafoglio di crediti in sofferenza per un gross book value pari a circa 1,6 miliardi di euro.

Il portafoglio è stato ceduto a un veicolo di cartolarizzazione – Aragorn Npl 2018 – con l’emissione da parte di quest’ultimo di tre differenti classi di titoli Abs – una tranche senior per circa 509,5 milioni, con rating atteso in linea con quanto richiesto dalla normativa relativa alla garanzia dello Stato (Gacs); una tranche mezzanine e una tranche junior, rispettivamente per 66,8 milioni di euro e per 10 milioni di euro. Jp Morgan e Mediobanca hanno agito quali arrangers e Société Générale quale co-arranger nella strutturazione dell’operazione.
 
Chiomenti ha assistito gli arranger e i co-arranger con un team coordinato dal socio Gregorio Consoli (in foto) e composto dalle associate Irene Scalzo e Alessandra Biotti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Raul-Angelo Papotti e dall’associate Maurizio Fresca.
 
BonelliErede ha affiancato il gruppo bancario Credito Valtellinese con un team composto dai partner e membri del focus team banche Giuseppe Sacchi Lodispoto e, per gli aspetti regolamentari dell’operazione, Federico Vezzani.
 
Gattai Minoli Agostinelli ha assistito Cerved (rispettivamente Cerved Credit Management e Cerved Master Services) nei ruoli di primo special servicer e back-up servicer, con un team composto dai partner Emanuela Campari Bernacchi e Valentina Lattanzi e dal senior associate Salvatore Graziadei.
 
Hogan Lovells ha assistito Citibank nel ruolo di representative of the noteholder, calculation agent, paying agent, account bank, cash manager e security trustee con un team composto, per gli aspetti di diritto italiano, dal partner Corrado Fiscale e dalla counsel Giulia Arenaccio e, per gli aspetti di diritto inglese, dal partner Andrew Carey. 

Legance, con un team composto dal partner Andrea Giannelli, dal senior associate Matteo Pierotti e dall’associate Pietro Stefani, ha assistito Credito Fondiario nei ruoli di master servicer e special servicer.

Notizia integrata il 19 giugno 2018 alle ore 9.50: si aggiunge il team di Legance.