Piteco ha finalizzato la struttura della quotazione sul mercato Aim Italia, che prevede un’offerta globale di 16,5 milioni di euro.

Come ricostruito da TopLegal, Piteco è stata assistita per i profili legali da Valli Mancuso con i soci Marcello Mancuso e Andrea Valli, per i profili fiscali dallo studio Spalla, con un team composto dal socio Mario Spalla e dall’associate Paolo Pettini, e per gli assetti di governance da Starclex con i soci Romina Guglielmetti (in foto) e Carlo Riganti.

Nel team di quotazione figurano, inoltre, Banca Popolare di Vicenza come nomad e global coordinator, Advance Corporate Finance nel ruolo di advisor finanziario, Cfo Sim come joint lead manager e Baker Tilly per la revisione.

Per Banca Popolare di Vicenza ha agito Simmons & Simmons, con un team guidato da Augusto Santoro, con Alessandro Capogrosso.

L’offerta prevede 11,5 milioni di euro in equity – di cui 8 milioni riservati a investitori istituzionali in Italia e all’estero oltre a 3,5 milioni riservati al pubblico indistinto in Italia – e i restanti 5 milioni in prestito obbligazionario convertibile – di cui 2 milioni riservati all’azionista Sequenza, tramite conversione di un finanziamento soci di pari importo.

La forchetta di prezzo è stata fissata tra 3,25 e 3,50 euro; la capitalizzazione pre-money sarà compresa tra 50,5 e 54,4 milioni di euro.

Notizia integrata il 31 luglio alle 11.30, con il ruolo e il team di Simmons & Simmons