TRIS DI STUDI PER ANSALDO ENERGIA

Gianni Origoni, Grimaldi e Cleary Gottlieb per il passaggio di Ansaldo Energia al Fondo Strategico Italiano

Amministrazione • 28/12/2013

di Amministrazione

Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners (Gop) ha assistito il Fondo Strategico Italiano nell’acquisizione dell’84,55% di Ansaldo Energia per 657 milioni di euro. Il 45% della società è stato venduto dal fondo First Reserve mentre il 39.55% è stato ceduto da Finmeccanica.

Ad assistere il Fondo Strategico e la controllante Cassa Depositi e Prestiti, il senior partner di Gop Francesco Gianni e il partner Stefano Bucci (in foto), coadiuvati dal managing associate Stefano Ambrosioni e dal senior associate Andrea Dardano. Il socio Matteo Bragantini, coadiuvato dal senior associate Simone D’Avolio, ha seguito gli aspetti legati al finanziamento. Infine, il partner Piero Fattori con il senior associate Matteo Padellaro hanno seguito gli aspetti antitrust.

Finmeccanica è stata assistita dai partner Stefano Speroni e Giovan Battista Santangelo, e dai senior associate Federica Andreoni, Paolo Sani e Barbara Urselli di Grimaldi.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton ha assistito il fondo First Reserve con un team costituito dal partner Giuseppe Scassellati Sforzolini, e dai senior associate Achille Caliò Marincola, Eugenio De Nardis e Massimiliano Di Tommaso.

Il Fondo potrà inoltre acquistare entro il 2017 il rimanente 15% di Ansaldo Energia in portafoglio a Finmeccanica, attraverso una struttura di put-call con un eventuale esborso di circa 116,5 milioni di euro. Infine, l’accordo prevede il pagamento di una componente variabile di prezzo – fino a 130 milioni di euro – legata al raggiungimento di alcuni target di redditività di Ansaldo Energia fissati tra il 2014 e il 2016.
Il controvalore complessivo dell’operazione sarà circa 1.1 miliardi di euro.