TRE STUDI NELL’ HIGH YIELD DI SNAI

Latham & Watkins, Shearman & Sterling e Clifford Chance nell’emissione obbligazionaria high yield di Snai con scadenza nel 2018

Amministrazione • 04/12/2013

di Amministrazione

Sono Latham & Watkins, Shearman & Sterling e Clifford Chance gli advisor dell’emissione high yield Snai, compiuta in due tranche rispettivamente da 320 milioni di euro senior secured notes con scadenza 2018 e da 160 milioni di euro senior subordinated notes con scadenza 2018.

Latham & Watkins ha assistito Snai con un team composto da Jeff Lawlis (in foto), Ryan Benedict e Roberto Louis Reyes Gaskin per gli aspetti di diritto americano, da Andy Kolacki e Jane Choeng per gli aspetti di diritto inglese, da Antonio Coletti e Isabella Porchia per gli aspetti di diritto italiano. Jiyeon Lee-Lim e Bora Bozkurt della sede di New York hanno seguito gli aspetti fiscali dell’operazione. L&W ha, inoltre, assistito Snai per gli aspetti di diritto italiano legati al finanziamento con un team composto da Marcello Bragliani e Gabriele Pavanello.

Shearman & Sterling ha assistito i joint bookrunner Jp Morgan, Banca Imi, Unicredit e Deutsche Bank per gli aspetti di diritto americano e italiano con un team guidato da Tobia Croff e John Wilson e composto da Tommaso Tosi, Valerio Fontanesi, Emanuele Trucco, Vieri Parigi, Giovanni Cirelli e Carmelo Contente. Kristen Garry e Mary-Jo Lang della sede di Washington hanno seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.

Clifford Chance ha assistito i mandated lead arranger Banca Imi, Deutsche Bank e Unicredit, nonchè Unicredit Bank Ag in qualità di security agent in relazione al contratto di finanziamento revolving, e ha affiancato il team di Shearman & Sterling in relazione agli aspetti comuni sia all’emissione obbligazionaria sia al contratto di finanziamento, con un team composto da Charles Adams e Giuseppe De Palma assisiti da Isabella Costelloe e Fabrizio Nebuloni.