TEAMSYSTEM LANCIA BOND DA 300 MLN

Linklaters ha seguito le banche, gli aspetti fiscali sono stati curati da Pirola Pennuto Zei e Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e associati

Amministrazione • 19/04/2013

di Amministrazione

Gattai Minoli & Partners ha assistito Teamsystem nell’emissione di un bond da 300 milioni di euro. Il team che ha seguito la società di software gestionali nell’operazione è composto dai partner Cataldo Giuseppe Piccarreta (in foto) e Gaetano Carrello, dall’of counsel Nicolò Harris e dall’associate Gian Maria Esposito.

Linklaters ha seguito le banche con il team composto dai banking partner Davide Mencacci e Mark Hageman, dal counsel Teresa Triglia, dai managing associate Francesca Renzulli, Lilia Lani e Andrew Stetzel-Hammond e dagli associate Leonardo Sgrò, Diego Esposito e Holly Sloan.

Con l’emittente c’era anche lo studio Simpson Thacher.
Advisor fiscali sono stati lo studio Pirola Pennuto Zei e associati e lo studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati. L’advisor finanziario è Rothschild.

Gattai Minoli & partners è stato anche advisor, lo scorso gennaio, nell’emissione del bond Cerved da 780 milioni di euro.
Hsbc, JP Morgan, Société Générale Cib e Unicredit svolgono il ruolo di joint global coordinator dell’emissione. Natixis, Ikb e Banca Imi sono joint bookrunner.

Notizia integrata il 19/4/2013 alle 15,17: aggiunge il team di Linklaters e il ruolo degli altri advisor.