Schumann colloca due bond per 725 mln: gli advisor

Coinvolti Latham & Watkins, Annunziata & Conso, Facchini Rossi, Linklaters e Cravath Swaine & Moore

Amministrazione • 29/07/2016

di Amministrazione

Sono Latham & Watkins, Annunziata & Conso, Facchini Rossi e Linklaters gli studi coinvolti nell’emissione obbligazionaria high yield da 725 milioni di Schumann funzionale all’acquisizione e al rifinanziamento di Sisal Group annunciata lo scorso maggio.

Latham & Watkins ha assistito Schumann, società indirettamente controllata da fondi Cvc Capital Partners, con un team composto dai soci Antonio Coletti (in foto), Stefano Sciolla e Jocelyn Seitzman e dagli associate Matthew T. Dunlap, Giovanni Spedicato, Guido Bartolomei, Alessia Trevisan, Luca Maranetto e Giovanna Garbarino e, per gli aspetti regolamentari e di diritto amministrativo con un team composto da Cesare Milani e Francesca Serafini. I soci Marcello Bragliani e Jay Sadanandan, assistiti dagli associate Gabriele Pavanello, William Lam, Federico Maria Imbriani e Lisa Law hanno seguito i profili banking.

Annunziata & Conso ha seguito, insieme a Latham & Watkins, gli aspetti regulatory dell’operazione, con un team composto da Filippo Annunziata, Andrea Conso e Antonio Di Giorgio.

Facchini Rossi ha assistito la società per gli aspetti fiscali con un team composto dai soci Luca Rossi e Marina Ampolilla e dagli associate Laura Golinelli e Valentina Buzzi.

I joint global coordinator e joint bookrunner, Morgan Stanley, Credit Suisse, Unicredit e i joint bookrunner, Bnp Paribas, Deutsche Bank e Ubs Investment Bank, sono stati assistiti per gli aspetti di diritto statunitense da Cravath Swaine & Moore e per gli aspetti di diritto italiano e inglese da Linklaters.

Nello specifico l’emissione è avvenuta mediante collocamento di 400 milioni di euro di obbligazioni senior a tasso fisso, garantite e non convertibili, con scadenza nel 2023 e di 325 milioni di obbligazioni senior, a tasso variabile, garantite e non convertibili, con scadenza nel 2022.