Riolo Calderaro Crisostomo e associati ha seguito Banca Etruria, in qualità di consulente, nell’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e subordinato offerto in opzione agli azionisti, deliberato dal Cda.

 Tra le caratteristiche principali della struttura ci sono un ammontare massimo di 100 milioni di euro nominali, la durata quinquennale, il rimborso subordinato ad altri debiti di Banca Etruria, la corresponsione di una cedola semestrale a tasso fisso, il diritto di conversione facoltativa esercitabile a partire dal mese successivo alla data di emissione.

 L’aumento di capitale al servizio del prestito obbligazionario ammonta a 115  milioni massimi,  mediante emissione di 38.333.333 azioni ordinarie, del valore nominale di 3 euro per azione.

 Nell’operazione Banca Etruria e’ stata assistita da Mediobanca in qualita’ di financial advisor.