Rifinanziamento del debito di Ntv, gli studi
Coinvolti Shearman & Sterling, BonelliErede, Latham & Watkins e Maisto
Shearman & Sterling, BonelliErede, Latham & Watkins e Maisto sono gli advisor del rifinanziamento del debito di Nuovo Trasporto Viaggiatori realizzato mediante l’emissione di un prestito obbligazionario high yield 144A/Reg. S senior per complessivi 550 milioni di euro e l’utilizzo di un nuovo finanziamento bancario, articolato in una linea term e una linea revolving, per complessivi 160 milioni di euro.
Nell’operazione, Ntv è stata assistita da Shearman & Sterling, con un team di professionisti guidato daTobia Croff,Jacques McChesney e Tommaso Tosi e composto da Camilla Zanetti, Carmelo Contente e Greta Dell’Anna per i profili di diritto statunitense legati all’emissione obbligazionaria e da Korey Fevzi e Jackson Lam per i profili di diritto inglese relativi al finanziamento. La società è stata inoltre assistita dal focus team capital markets di BonelliErede con un team composto dai soci Carlo Montagna ed Emanuela Da Rin e dal senior counsel Antonio La Porta per tutti i profili di diritto italiano relativi al rifinanziamento, mentre il socio Andrea Silvestri e il managing associate Francesco Nardacchione hanno curato i profili fiscali dell’operazione.
Latham & Watkins ha assistito Banca Imi – Gruppo Intesa Sanpaolo, Credit Suisse, Goldman Sachs International, Banca Akros, Banco Bpm e Mps Capital Services in qualità di joint bookrunner e global coordinator, con un team guidato da Jeff Lawlis, con Paolo Bernasconi, Guido Bartolomei, Marco Bonasso, Camillo di Donato e Nicolò Ascione in relazione all’emissione obbligazionaria, Cesare Milani e Bianca De Vivo per gli aspetti regolamentari e da Andrea Novarese, Maria Cristina Storchi, James Chesterman, Alessia De Coppi, Erika Brini Raimondi, Nisha Bose ed Eleonora Baggiani per gli aspetti relativi al finanziamento bancario. Per quanto concerne i profili fiscali italiani, i joint bookrunner e global coordinator sono stati assistiti da Maisto, con un team composto dai soci Mauro Messi e Andrea Parolini e dai senior associate Cesare Silvani e Sara Montalbetti.
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