Rcc nell’emissione Tier 2 di UnipolSai

Allen & Overy ha assistito Jp Morgan, Mediobanca e UniCredit

Amministrazione • 28/02/2018

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Rcc ha assistito UnipolSai Assicurazioni nell’emissione di un prestito obbligazionario subordinato Tier 2 per un ammontare nominale pari a 500 milioni di euro. Jp Morgan, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario e UniCredit hanno agito in qualità di joint lead manager. Il team di Rcc è stato guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (in foto), coadiuvati dal counsel Fiona Chung.

Allen & Overy ha assistito i joint lead manager con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala e dall’associate Elisa Perlini. Il partner Francesco Bonichi e il counsel Michele Milanese hanno curato gli aspetti fiscali dell’operazione.

I titoli, che saranno emessi in data 1 marzo 2018 ai sensi del Programma Emtn di UnipolSai, avranno scadenza decennale, pagheranno una cedola a tasso fisso annuale pari al 3,875% e sono destinati alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.