QUATTRO STUDI PER L’HIGH YIELD DI ASTALDI
Nell'operazione Shearman & Sterling, Chiomenti, Legance e White & Case
Shearman & Sterling, Chiomenti, Legance e White & Case sono gli advisor del collocamento high yield di Astaldi. Le obbligazioni, con scadenza 2020 per un ammontare iniziale di 500 milioni di euro, saranno seguite a pochi giorni da ulteriori obbligazioni con le medesime caratteristiche per altri 100 milioni.
La società è stata assistita da un team di professionisti di Shearman & Sterling guidato dai partner Tobia Croff (in foto) e Jacques McChesney e composto da Tommaso Tosi, Maria Antonietta Romeo e Giovanni Cirelli; mentre per i profili di diritto italiano è stata seguita da Chiomenti con un team guidato dai soci Enrico Giordano e Gregorio Consoli coadiuvati da Federico Amoroso e Benedetto La Russa.
Gli istituti di credito coinvolti nell’operazione, Banca Imi, BBVA Sa,Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Credit Suisse, Deutsche Bank, Hsbc, Ing, Natixis e Unicredit Bank sono stati assistiti da White & Case e da Legance.
Per W&C il team è stato guidato dai partner Michael Immordino della sede di Milano e Londra e Rob Mathews della sede londinese, coadiuvati da Michael Lee, Anthony Mascarenhas, Matthew E. Danforth, Derin Altan e Rufat Gadimli.
Legance ha operato con un team guidato dal partner Andrea Giannelli e dal senior counsel Marzio Ciani insieme al senior counsel Antonio Palazzolo e dall’associate Giuseppe Ostuni, per gli aspetti relativi al project finance; al partner Guido Iannoni Sebastianini e all’associate Tommaso Bernasconi, per gli aspetti di banking, al partner Claudia Gregori e all’associate Francesco Di Bari per gli aspetti fiscali e all’associate Vittoria Sciarroni.
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