Banca Agrileasing ha prezzato oggi la cartolarizzazione di cui TopLegal aveva già dato notizia in data 9 ottobre. L’importo complessivo dell’operazione, garantita da contratti di leasing su auto, veicoli industriali, attrezzature e immobili, è di 1,15 miliardi di euro. Lead managers dell’operazione sono Mediobanca, Royal Bank of Scotland e Ubs. Advisor legale per lo studio Banca Agrileasing è lo studio Beltramo, nella persona di Susanna Beltramo. Mentre i lead managers sono stati seguiti da Clifford Chance, nella persona di Anna Besson. I nuovi titoli sono suddivisi in quattro tranche, tre pubbliche collocate alla pari e una quarta – per soli 23 milioni – trattenuta dall’originator e priva di rating. I titoli della classe A1, 200 milioni a rating tripla ‘A’ da S&P e Fitch, hanno vita media ponederata 2,07 anni e sono stati prezzati con un premio di 8 centesimi sul tasso Euribor trimestrale, indicato stamane a 3,528%. Sulla classe A2 – 823,5 milioni – a vita media 4,98 anni e anch’essi a rating tripla ‘A’, il margine è di 15 punti base sull’interbancario a tre mesi. Quanto infine alla classe B, 103,5 milioni a rating ‘A/A-‘ e vita media ponderata 6,8 anni, il premio è infine di 32 tick rispetto all’Euribor.