Allen & Overy ha assistito le banche nell’emissione del primo bond di Poste Vita del valore di 750 milioni di euro. L’emissione, con scadenza a 5 anni subordinata del tipo Tier 2 e cedola annua del 2,875%, è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.  

Il team di Allen & Overy è composto dai partner Massimiliano Danusso, Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Francesca Marchetti e dall’associate Alessandra Pala. Gli aspetti fiscali dell’emissione sono stati seguiti dal partner Francesco Bonichi e dall’associate Michele Milanese.

Clifford Chance ha assistito l’emittente Poste Vita con un team formato dai soci Lucio Bonavitacola e Filippo Emanuele, coadiuvati dal counsel Gioacchino Foti e dal senior associate Linda Taylor.  

Le banche Banca Imi, Barclays, Mediobanca e Unicredit hanno agito nel ruolo di advisers dell’emittente e global co-ordinators e, insieme a Citi group, JP Morgan e Société Générale, nel ruolo di joint bookrunners. 

Notizia integrata il 30 maggio 2014, alle ore 10,40: si integra la notizia con il ruolo nell’operazione di Clifford Chance