Nell’ambito e a supporto dell’acquisizione di Aletti Gestielle, l’acquirente Anima Holding, assistita da Pedersoli, ha sottoscritto un contratto di finanziamento per complessivi 850 milioni di euro, che comprende una linea di credito a medio-lungo termine da 550 milioni di euro concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, Bpm, Mediobanca Banca di Credito Finanziario, Mps Capital Services Banca per le Imprese, Intesa SanPaolo, UniCredit, Credito Valtellinese e Banca Popolare di Puglia e Basilicata, e una linea di credito bridge-to-equity da 300 milioni di euro concessa da Banca Monte dei Paschi di Siena, Bank of America Merrill Lynch, Bpm, e Mediobanca. La banche sono state affiancate da Clifford Chance.
 
Anima Holding è stata assistita da Pedersoli, con un team composto dall’equity partner Maura Magioncalda (in foto) e dalla partner Alessandra De Cantellis.

Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Di Tanno che, con il partner Fabio Brunelli e il senior associate Stefano Cacace, ha assistito Anima Holding anche per l’acquisizione di Aletti Gestielle. Clifford Chance ha affiancato le banche finanziatrici con un team guidato dal partner Giuseppe De Palma e con il senior associate Pasquale Bifulco. I profili fiscali nell’interesse degli istituti di credito sono stati curati dal counsel Marco Palanca con l’associate Pasquale Del Prete.

La parte relativa all’operazione di acquisizione di Aletti Gestielle da parte di Anima holding da Banco Bpm, come già riportato, è stata seguita da Legance e Gatti Pavesi Bianchi.

Notizia integrata il 13 novembre 2017 alle ore 18,00: si integra aggiungendo il team di Di Tanno.