Assistita dallo studio legale Pavesio e associati, la M&C ha completato la ristrutturazione finanziaria e l’operazione di patrimonializzazione della controllata Comital Spa che nell’operazione è stata affiancata dai professionisti dello studio Alpeggiani e associati.

In particolare, informa una nota, è stato perfezionato un aumento di capitale di 5,2 milioni di euro, di cui 5 milioni sottoscritti da M&C (che aumenta la propria partecipazione dal 68% al 96,8%). Inoltre è stato formalizzato l’accordo con i creditori finanziari, che prevede l’emissione da parte di Comital di strumenti finanziari partecipativi (SFP), da sottoscriversi mediante conversione a patrimonio di debiti a medio e lungo termine, riservati alle banche finanziatrici per 87,5 milioni e a M&C per la quota residua di 1,2 milioni del prestito obbligazionario emesso da Comital.

Lo studio Alpeggiani e associati ha schierato i soci Giorgio Alpeggiani e Francesco Beccaria Balduzzi e l’associate Stefano Boatto. Mentre per lo studio Pavesio e associati hanno agito i partner Andrea Cristaudi e Paolo Miserere.

La ristrutturazione finanziaria definita nel Piano Industriale concordato con le banche creditrici determina inoltre il riscadenziamento fino a 12 anni del debito residuo a medio lungo termine, pari a 95,5 mln, e la rinegoziazione dei relativi interessi con un periodo di moratoria nel biennio 2009-2010.

Latham & Watkins ha assistito le banche finanziatrici, capofilate da Intesa SanPaolo. Il team di Latham & Watkins, guidato dai partner Andrea Novarese (nella foto), per i profili finance e Fabio Coppola per gli aspetti Corporate dell’operazione, comprendeva gli associate Matteo Ludovico Vitali e Mauro Saccani.