Global System International, attiva nel settore dello stampaggio di materie plastiche, ha emesso un prestito rappresentato da obbligazioni denominato «G.S.I. S.p.A. 6,75% 2014 – 2019» per un ammontare totale di 5,4 milioni di euro con scadenza 2019 e cedola del 6,75%, quotato sul Segmento ExtraMOT Pro di Borsa Italiana.
 
Nell’ambito dell’emissione obbligazionaria della Global System International S.p.A., Banca Popolare di Vicenza ha svolto il ruolo di arranger, banca agente, congiuntamente con Kng Securities il ruolo di collocatore e sottoscrittore.
 
Orrick ha agito in qualità di deal counsel nella strutturazione e nel collocamento del prestito obbligazionario e nell’ammissione a quotazione dello stesso sul segmento ExtraMOT Pro del Mercato ExtraMOT di Borsa Italiana.
Il team di Orrick è stato guidato dal managing partner italiano Patrizio Messina (in foto), dal senior associate Alessandro Accrocca, dagli associate Sabrina Setini e Roberto Percoco e dalla trainee Chiara di Giglio.