Orrick ha assistito Snam in qualità di emittente nel lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso, con scadenza settembre 2023, per un ammontare complessivo di 600 milioni di euro a valere sul Programma Emtn (Euro Medium Term Notes) deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 ottobre 2017. 

Il team Orrick che ha assistito Snam è stato guidato dal partner Patrizio Messina (in foto), coadiuvato dalla partner di diritto inglese Madeleine Horrocks insieme all’of counsel Alessandro Accrocca e all’associate Beatrice Maffeis.

L’emissione è stata seguita dal team legale in house di Snam, guidato dal general counsel Marco Reggiani, insieme a Gloria Bertini e Filippo Sirovich.

Gli istituti finanziari Bnp Paribas, Goldman Sachs, Jp Morgan, Morgan Stanley, Smbc Nikko, Société Générale e UniCredit hanno organizzato e diretto il collocamento in qualità di joint bookrunner, e sono stati assistiti da Allen & Overy con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne e del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla senior associate Sarah Capella e dall’associate Elisa Perlini. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.  

Notizia integrata il 13 settembre 2018 alle ore 16.49: si aggiunge il ruolo di Allen & Overy.