Orrick, con un team guidato da Patrizio Messina (in foto), managing partner italiano, insieme al partner Gianrico Giannesi in collaborazione con la senior associate Ludovica Cipolla e l’associate Antonio Zaffina, ha assistito Banca Akros, in qualità di sole arranger, nella cartolarizzazione di portafogli di Rmbs del valore complessivo di 704,28 milioni di euro originati da Banca Cambiano 1884 e Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo in cui IC Satellite – Luigi Furore ha agito in qualità di advisor delle banche cedenti. 

Il veicolo di cartolarizzazione, Pontormo Rmbs, ha emesso 2 classi di titoli junior e 2 classi di titoli senior (A1 e A2). Le tranche senior sono state quotate sulla Borsa di Dublino, con rating pari a AA(sf) da parte di S&P Global Ratings Italy e AA-(sf) da parte di Fitch Italia e hanno le caratteristiche per essere utilizzate per operazioni di rifinanziamento con la Banca Centrale Europea.