Nuovo prestito obbligazionario per Snai, advisor in campo

Latham & Watkins e Simmons & Simmons hanno assistito Snai, mentre Linklaters e Cravath Swaine & Moore hanno assistito gli underwriter

Amministrazione • 07/11/2016

di Amministrazione

Sono Latham & Watkins, Simmons & Simmons, Linklaters e Cravath Swaine & Moore gli advisor del prestito obbligazionario senior garantito non convertibile emesso da Snai, società italiana nel mercato dei giochi e delle scommesse quotata alla Borsa di Milano.

Latham & Watkins ha assistito Snai con un team composto da Jeff Lawlis (in foto), Ryan Benedict e Joseph Nance per gli aspetti di diritto americano, da Antonio Coletti, Giancarlo D’Ambrosio, Luca Maranetto e Nicolò Ascione per gli aspetti corporate, da Jay Sandanandan, Marcello Bragliani, Alessia De Coppi, Anthony Kay e Luke Lado per gli aspetti relativi al finanziamento e da Cesare Milani per i profili regulatory dell’operazione.

Simmons & Simmons ha assistito Snai in relazione alla complessiva operazione di rifinanziamento per gli aspetti di diritto italiano (inclusivi sia dei profili corporate che del debito) e di diritto tributario con un team composto da Augusto Santoro, Davide D’Affronto, Nicholas Lasagna, Michele Citarella, Maria Ilaria Griffo e Alessandro Capogrosso.

Linklaters ha assistito gli underwriter in merito agli aspetti di diritto inglese e italiano attraverso un doppio team: a Milano hanno agito Andrea Arosio, Diego Esposito e Riccardo Petrelli, mentre a Londra hanno agito Robert Burt, Rhiannon Lockwood, Bishoy Eskander e Jamie Ukra.

Cravath Swaine & Moore ha assistito gli underwriter in relazione ai profili di diritto americano con un team composto da Philip Boeckman, Giorgio Ignazzi, Paolo Bernasconi e Maurio Fiore.

Il prestito è per un importo complessivo di 570 milioni di euro con scadenza 2021 e contestuale lancio di un’offerta di acquisto delle proprie obbligazioni esistenti. Un nuovo contratto di finanziamento senior revolving sarà inoltre disponibile per utilizzi fino ad un importo capitale complessivo pari a 85 milioni di euro.