Assistito da Russo De Rosa, Eos Investment Managment per conto del fondo di private equity Fysis Fund Sicav-Sif Sca – Eos Private Equity ha rilevato da Andrea Carnevale, Giuseppe Turri e Argenta Holding il controllo di Eurofiere,  società operante nel settore dell’exhibit, del temporary e dell’interior retail, del marketing e della comunicazione, del design, dell’architettura e della decorazione sia di stand fieristici che di sedi aziendali, showroom e concept store in genere.

Nell’ambito dell’operazione di Mbo, effettuata per il tramite del veicolo di nuova costituzione denominato Rooster,  i 7 key managers di Eurofiere, guidati da Giorgio Falzone e Cristina Bergese, hanno investito in Rooster con una quota di minoranza. Obiettivo dell’operazione è quello di sostenere un piano di sviluppo che prevede un’importante crescita della top line della Società per linee interne e attraverso un aggressivo piano di buy&build in Italia e all’estero in un settore ad oggi ancora molto frammentato. L’operazione di acquisizione è stata finanziata in parte in equity e in parte attraverso il ricorso a un finanziamento.
 
Lombardi Segni ha assistito Rooster in relazione agli aspetti corporate/M&a con un team composto dal partner Carla Mambretti, dal senior associate Davide Pelloso, dagli associate Marco Bitetto e Solange Baruffi e da Marta Chiaffoni e in relazione agli aspetti dell’acquisition finance  con un team composto dal partner Mara Fittipaldi, dal senior associate Pietro D’Ippolito e dall’associate Alessandra Iandoli e per gli aspetti di diritto amministrativo dal partner Luigi Pontrelli e dall’associate Elena Varotto. Gli aspetti giuslavoristi sono stati seguiti da LabLaw con un team composto dal partner fondatore Francesco Rotondi, dal partner Michela Bani e da Simone Carrà.
 
Per Eos Im e Rooster hanno agito anche Russo De Rosa con un team composto da Leo De Rosa e Alessandro Rocca coadiuvuati da Pietro Perenzin per gli aspetti di strutturazione e di due diligence fiscale dell’operazione, da PwC per quelli contabili, da Ltp per gli aspetti di business e da Kpmg per le tematiche ESG.

Gattai Minoli Agostinelli ha assistito i venditori in relazione agli aspetti corporate / M&a dell’operazione nell’ambito della quale è previsto l’investimento con una quota di minoranza da parte di Andrea Carnevale e Giuseppe Turri nel veicolo che controlla Rooster e all’investimento in Rooster da parte dei key managers di Eurofiere. Per Gattai Minoli Agostinelli ha operato un team composto dal partner Gerardo Gabrielli coadiuvato dagli associate Michele Ventura e Maria Giulia De Cesari.
 
Le banche sono state assistite da Guzzetti con il name partner Paolo Guzzetti e l’associate Maddalena Bacchini.
 
Per i venditori ha agito come advisor finanziario Vitale&Co. con il partner Massimo Insalaco e Raffaele Ciccarelli.

Notizia integrata l’8 febbraio 2018 alle ore 10,10: si integra aggiungendo il team completo di LabLaw.