LINKLATERS E CLIFFORD NELL’IPO DI FERRETTI YACHTS
Claudia Parzani (in foto), partner di Linklaters, e Alberta Figari, socio di Clifford Chance, sono gli avvocati arruolati per l’Ipo dell’anno, quella di Ferretti. La società, famosa in tutto il mondo per i suoi yacht di lusso, fattura circa 900 milioni di euro e, secondo le stime di mercato, presenta un enterprise value pari a 3 miliardi di euro.
Il team guidato da Parzani assiste l’emittente, controllata dal fondo di private equity Candover, che in Italia è rappresentato da Aldo Maccari, mentre il teamd di Clifford Chance assiste le banche. Secondo agenzie, global coordinator dell’operazione sarebbero Mediobanca e Merrill Lynch, mentre come bookrunner sarebbero presenti Citigroup e Ubs. Advisor finanziario della società è Eidos Partner. L’Ipo è prevista per il prossimo autunno. Ferretti era già stata quotata e aveva abbandonato la Borsa nel 2003.
In un contesto povero di quotazioni, Linklaters e Clifford Chance riescono comunque a distinguersi in questo settore, catturando parte dei pochi mandati disponibili sul mercato. Entrambi sono infatti gli studi che assistono il processo di quotazione allo Star di Kedrion.
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