Come preannunciato da TopLegal.it, il 2 agosto scorso è stata conclusa l’operazione di acquisto di Teamsystem ad opera di HgCapita. L’acquisto di TeamSystem, società italiana di software, è la seconda maggiore operazione di leveraged finance del 2010 in Italia. Gli advisor legali dell’operazione sono stati lo studio Linklaters per HgCapital, Clifford Chance per le banche senior e Latham & Watkins per il finanziatore mezzanine.
Linklaters ha seguito HgCapital per gli aspetti di Corporate con il socio Luca Picone  e l’associate Vanessa Ruiz. Per gli aspetti di Banking & finance hanno agito il socio Davide Mencacci, i managing associate John Bona e Jennifer Bowers, e gli associate Lilia Lani, Valentina Cacciotta e Diego Esposito.
Per Clifford Chance hanno agito il socio Charles Adams, coadiuvato dai senior associates Ferdinando Poscio e Nicholas Lasagna, in favore di UniCredit e Banca IMI in relazione al finanziamento. Il management di Teamsystem è stato assistito, in relazione agli accordi di reinvestimento, dal socio Paolo Sersale, coadiuvato dal senior associate Sabrina Borocci.
Latham & Watkins ha assistito Intermediate Capital Group  PLC per gli aspetti correlati al finanziamento mezzanine ed al co-investimento nell’equity. Il team era composto dal partner Riccardo Agostinelli, i counsel Lorenzo Vernetti e Luca Lippolis e gli associates Marco Leonardi e Giampaolo Salvio.
Nell’operazione era coinvolto anche Dewey & LeBoeuf (con i partner Bruno Gattai e Cataldo Piccarreta) che, insieme a Kirkland & Ellis (con i soci Matthew Hurlock e Pierfrancesco Carbone) hanno assistito il fondo Bain Capital nella vendita.