LATHAM E LINKLATERS NELL’HIGH YIELD MARCOLIN
Le obbligazioni verranno utilizzate per finanziare l’acquisizione di Viva International
Latham & Watkins ha assistito Marcolin, controllata dal fondo di private equity Pai Partners, per gli aspetti di diritto americano, italiano e inglese relativi all’emissione obbligazionaria high yield da 200 milioni di euro con cedola pari a 8.50% e con scadenza 2019.
Il team di L&W è stato composto da Jeff Lawlis (in foto), Antonio Coletti, Ryan Benedict, Isabella Porchia, Roberto Reyes Gaskin e Francesca Ayvazian della sede di Milano, per gli aspetti inglesi ed italiani relativi all’operazione di finanziamento con Lorenzo Vernetti, Dominic Newcomb, Marco Leonardi e Christopher Friel delle sedi di Milano e Londra e per gli aspetti americani ed inglesi in materia fiscale con Jocelyn Noll, Kurt Rajpal e Karl Mah delle sedi di New York e Londra.
Contestualmente all’emissione, Marcolin ha firmato un accordo di finanziamento revolving di 25 milioni di euro concesso da un pool di banche.
Linklaters ha assistito Goldman Sachs, Banca Imi, Natixis, Unicredit e Ikb Deutsche Industriebank, in qualità di initial purchasers per l’emissione obbligazionaria e di banche finanziatrici per l’accordo di finanziamento con un team composto dai soci Davide Mencacci e Andrea Arosio che includeva i managing associates John Bona e Antongiulio Scialpi e l’associate Diego Esposito. Per gli aspetti americani, invece, hanno agito Alexander Naidenov e Cason Moore della sede di Londra.
Le obbligazioni verranno utilizzate per finanziare l’acquisizione di Viva International, società americana attiva nello stesso settore di Marcolin, annunciata pochi giorni fa, e per rifinanziare l’indebitamento dell’emittente.
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