Latham & Watkins ha assistito Intesa Sanpaolo e Clifford Chance i dealer nella costituzione di un  Medium Term Note Program per un valore complessivo di 15 miliardi di dollari e nel successivo lancio di un bond benchmark per  1 miliardo di dollari emesso a valere sul Medium Term Note Program. 

L’emissione del bond benchmark rappresenta la prima emissione obbligazionaria diretta in dollari statunitensi negli Stati Uniti da parte di un emittente quotato italiano.

Citigroup Global Markets Inc. e J.P. Morgan Securities Inc. hanno agito in qualità di arrangers del programma mentre Banca IMI ha agito in qualità di dealer. Banca IMI, Bank of America Merrill Lynch, Citigroup e JPMorgan hanno assistito Intesa Sanpaolo in qualità di joint lead managers nell’emissione del bond benchmark.

Il team di Latham & Watkins che ha assistito Intesa Sanpaolo per gli aspetti di diritto statunitense e newyorkese, era guidato dai partner Michael Immordino (nella foto) e Jeff Lawlis e comprendeva gli associate Ryan Benedict e Miles Jennings mentre per gli aspetti di diritto italiano, il team era composto dal partner Antonio Coletti dai professionisti Isabella Porchia, Ludovico Anselmi e Luca Lo Po. Il team di Latham & Watkins che ha assistito Intesa Sanpaolo per gli aspetti di diritto tributario era composto dal partner Jiyeon Lee-Lim e dall’ associate Jocelyn Noll.

Il team di Clifford Chance, che ha assistito i Dealer per gli aspetti di diritto statunitense, newyorkese e internazionale, era guidato dai partner Bob Trefny della sede di Londra e Filippo Emanuele della sede di Milano, e comprendeva l’associate Alex Kremer di Londra e il counsel Richard Hamilton di Milano, mentre per gli aspetti di diritto italiano il team era composto dal partner Franco Grilli Cicilioni e dall’associate Massimiliano Bianchi della sede di Milano. Inoltre, il partner Carlo Galli della sede di Milano ha fornito assistenza specialistica in relazione agli aspetti di diritto tributario italiano.