Jones Day ha assistito Banca Sistema, quale originator e co-arranger, e Banca Imi, quale co-arranger, per l’assegnazione di due rating pubblici ai titoli senior e mezzanine emessi nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione realizzata dalla società veicolo Quinto Sistema Sec 2017.

Jones Day ha agito con un team guidato dai partner Vinicio Trombetti (in foto) e Marco Lombardi (per la parte tax), coadiuvati da Giusy Pagano, Carla Calcagnile e Federico Parrinello. 

La cartolarizzazione ha ad oggetto crediti derivanti da finanziamenti assistiti da cessione del quinto dello stipendio e della pensione e da delegazione di pagamento, acquistati in precedenza da Banca Sistema. Il rating ai titoli senior e mezzanine è stato rilasciato dalle agenzie Dbrs e Moody’s. I titoli senior e mezzanine sono stati anche quotati ed ammessi alla negoziazione presso il mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.