Jones Day e Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno fornito assistenza legale nella costituzione del Mtn Programme di Iren. coordinata da Mediobanca e Goldman Sachs International in qualità di joint arranger. Gli altri dealer sul programma sono Banca Imi e Unicredit.

Jones Day ha assistito l’emittente per gli aspetti amministrativi e fiscali con un gruppo di lavoro guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto a sinistra) e Marco Lombardi coadiuvati dagli associate Giacomo Muratore e Federico Ceccon. 

Gianni Origoni Grippo Cappelli ha assistito i dealer per gli aspetti di diritto inglese e italiano relativo all’operazione, con un team guidato dai partner Richard Hamilton (in foto a destra) e Fabio Ilacqua per gli aspetti di capital markets coadiuvati dal senior associate Elena Cirillo e dall’associate Smeralda Mazzei, per gli aspetti tax dal partner Fabio Chiarenza coadiuvato dall’associate Francesca Staffieri e, per gli aspetti regolamentari, dal counsel Elisabetta Gardini e dall’associate Francesca Falco.

L’Mtn programme di Iren prevede l’emissione di obbligazioni per un importo complessivo massimo di un miliardo con un rating assegnato al programma da Fitch di bbb. Il prospetto di base relativo al programma è stato approvato dalla Banca Centrale Irlandese per l’eventuale quotazione di obbligazioni emesse nell’ambito del programma sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese.