Jones Day ha assistito un pool di banche formato da Mediobanca International, Nomura, Société Générale, Unicredit e Banca Akros nell’emissione di un bond a tasso fisso da parte di Mediobanca, per un importo complessivo di 600 milioni di euro.

Il team di Jones Day che ha seguito l’operazione è stato guidato dai partner Piergiorgio Leofreddi (in foto) e Marco Lombardi (che ha curato gli aspetti fiscali), coadiuvati dall’associate Giacomo Muratore.

L’emissione di titoli senior, con scadenza 2021, prevede una cedola annuale fissa pari al 1,625% annuo ed è stata effettuata nell’ambito del programma Emtn dell’emittente. 

I bond sono stati quotati presso la Borsa Irlandese e sono stati interamente collocati presso investitori qualificati.