Nel bond Intesa Sanpaolo a tasso variabile a 2 anni e mezzo, al fianco delle banche ci sarà l’advisor Clifford Chance, con un team composto dai partner Filippo Emanuele (in foto) e Franco Grilli, coadiuvati dall’associate Laura Le Masurier. 

Le banche coinvolte nel collocamento sono Banca Imi, Dz, Lbbw, Raiffeisen Bank International  e Unicredit. Secondo quanto riportato da Reuters il rendimento è stato fissato a 155 punti base sopra l’Euribor trimestrale e gli ordini si attesterebbero a 1,2 miliardi di euro. La guidance di rendimento iniziale era stata indicata stamane in 165 punti base sopra il tasso Euribor trimestrale, poi rivista in area 160 pb.
Il valore è di 750 milioni di euro. 

Notizia integrata il 22/01/2013 alle ore 17.14: la notizia è stata integrata con il valore dell’emissione, che al momento della pubblicazione non era ancora stato fissato