Ilva, Am Investco si fa avanti con Cleary e Gianni

BonelliErede ha assistito la cordata di AcciaItalia

Amministrazione • 08/03/2017

di Amministrazione

Sono due le proposte di acquisizione giunte sul tavolo dell’advisor finanziario di Ilva. Una è di AcciaItalia, assistita da BonelliErede, l’altra di Am Investco Italy, seguita da Cleary Gottlieb e Gianni Origoni Grippo Cappelli, che hanno agito come co-counsel assistendo congiuntamente ArcelorMittal e la joint venture con il gruppo Marcegaglia nella preparazione dell’offerta.

Am Investco Italy ha presentato un’offerta per i complessi aziendali del gruppo Ilva, con l’impegno a investire oltre 2,3 miliardi di euro in aggiunta al prezzo di acquisto. In caso di aggiudicazione, alla cordata potrebbe aggiungersi Intesa Sanpaolo che ha sottoscritto una lettera di intenti con ArcelorMittal e Marcegaglia.

La cordata AcciaItalia comprende invece la holding indiana Jindal, Arvedi, Cassa depositi e prestiti e la Delfin, del patron di Luxottica Leonardo Del Vecchio.

Il team di Cleary Gottlieb coinvolto nell’operazione è composto da Giuseppe Scassellati Sforzolini (in foto a sinistra), Claudio Di Falco, Francesco Iodice, Lorenzo Vitali, Eugenio Prosperi e Marco Accorroni, nonché per gli aspetti antitrust Robbert Snelders e Richard Pepper.

Gianni Origoni ha invece agito con un team composto dai partner Francesco Gianni (in foto a destra) e Gabriella Covino e dal managing associate Raffaele Tronci per gli aspetti M&a, dal partner Cristina Capitanio, insieme all’associate Eleonora Rainaldi, per gli aspetti labour, dal partner Elisabetta Gardini, con l’associate Luna Mignosa, per i profili di diritto ambientale e amministrativo, e dai partner Luciano Acciari e Fabio Chiarenza per gli aspetti fiscali.

BonelliErede ha agito al fianco di AcciaItalia con un team guidato dal socio fondatore Sergio Erede e composto dai soci Stefano Cacchi Pessani,Roberto Cera e Gianpiero Succi, dal senior counsel Alessandro Salustri, dal managing associate Matteo Maria Pratelli, dal senior associate Riccardo Salerno e dall’associate Luca Sacone. Il socio Andrea Silvestri e il senior associate Giulio Mazzotti hanno curato i profili fiscali dell’operazione.