La Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG (HVB), succursale di Milano, la banca di investimento parte della divisione UniCredit Markets & Investment Banking del Gruppo UniCredit, (UMIB) ha seguito due emissioni di obbligazioni a tasso variabile con scandenza a sei anni della banca olandese SNS Bank NV, la prima per un ammontare nominale pari a  615 milioni di euro e la seconda fino ad un massimo di 650 milioni di euro e tuttora in corso.

   
In particolare, a curare l’operazione per UMIB è stato Pietro Bianculli (Global Syndicate SSA, Italian Financial Institutions and EMTN) e, per gli aspetti legali Ferdinando Bruno e Marco Daina, componenti dell’Italian DCM, facente parte dell’Italian Legal & Documentation coordinato da Andrea Rozzi. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi del programma per l’emissione di obbligazioni da EUR  25 miliardi  di SNS Bank N.V. e sono obbligazioni a tasso variabile con cedole trimestrali legate al tasso Euribor 3m aumentato di uno spread e capitale garantito a scadenza.